Газпром разместил евробонды на 1 млрд евро, треть купили российские инвесторы

0
42

Газпром разместил евробонды на 1 млрд евро, треть купили российские инвесторы

МОСКВА (Рейтер) — Госконцерн Газпром (MCX:GAZP) разместил 5-летние евробонды на сумму 1 миллиард евро с доходностью около 2,95%, сообщил в среду Газпромбанк, один из организаторов размещения.

Газпром вышел со сделкой в среду утром, воспользовавшись относительным затишьем на рынках в ожидании новой сделки ОПЕК+.

Изначальный ориентир доходности 5-летних евробондов Газпромасоставлял около 3,375%, позднее он был снижен до около 3,125%, после того как спрос составил 2,3 миллиарда евро.

Финальный ориентир доходности оказался еще ниже — 2,95%, инвесторы проявили сильный интерес к первому выпуску компании в евро за два года.

Книга заявок на пике превысила 3 миллиарда евро, сообщил Газпромбанк, который является организатором сделки наряду с J.P. Morgan и UniCredit (MI:CRDI).

Предварительно в книге заявок треть объема пришлась на российских инвесторов, на Германию — порядка четверти, на Францию — 10-11%, на Великобританию — 10-15%, на Швейцарию — около 6-7%, Азия — несколько процентов и небольшое количество покупателей евробондов инвестировали с американских офшорных счетов, сообщил Газпромбанк.

По типам инвесторов около 60% составили управляющие компании и фонды, остальные — банки.

В последний раз Газпром выходил на рынок с евробондами вевро в 2018 году – тогда ставка купона по 8-летнему выпуску былаустановлена в размере 2,5% (в феврале), по 6-летнему – 2,949% (в ноябре).

(Елена Фабричная, Дарья Корсунская. Редакторы Антон Колодяжный, Максим Родионов)